В живописном городке Калязин, который на первый взгляд ничем не выделяется среди множества других, скрывается нечто необычное: секретный институт, занимающийся изучением магии. Неожиданно, мощная колдунья по имени Хозяйка стихий вырывается на свободу из стен лаборатории. Одержимая ненавистью и жаждой отомстить за годы заключения, она изолирует город от остального мира. Хозяйка начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки, с целью наполнить мир сказками, лишив его человеческого присутствия. Алексей Попов, стремясь уберечь близких и вернуть нормальность в Калязин, решает противостоять ей. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако борьба с Хозяйкой стихий оказывается жестокой и непростой, ведь на кону стоят семья, любовь и право оставаться людьми в этом магическом противостоянии.