В 1895 году Нижний Новгород кипит в ожидании главного торгового события — ярмарки. Однако спокойствие города нарушено шокирующим преступлением: убит влиятельный и богатый предводитель губернского дворянства, Нефедьев. За это сложное дело берется Алексей Лыков, сотрудник нижегородского сыска. В процессе расследования он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его привычного мира. Чтобы одержать победу, Лыков вынужден рискнуть самым дорогим: любовью, честью и даже собственной жизнью.