Из столицы России, Москвы, в якутский городок приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина. Он планирует внедрить свои порядки и вскоре сталкивается с Мартой Григорьевной, возглавляющей детский хор. Время перемен заставляет народ саха переосмыслить свою культурную идентичность. Столкновение различных культур становится основой для мистического единения между директором и его недавней соперницей. Теперь перед ней стоит сложный выбор: остаться с тёмным прошлым или выбрать любовь, которая обещает светлое будущее.